부문 기준 매출액증가율 위 당기순이익 증가율 위 ROE 위

(주)케스피온 전환가액의조정(제10회차)

케스피온 2023.06.23 17:13 댓글0

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)	조정후 전환가액 (원)
		10	비상장	1,260	1,247
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		조정전 전환가능 주식수 (주)	조정후 전환가능 주식수 (주)
		10	5,000,000,000	KRW : South-Korean Won	3,968,257	4,009,623
3. 조정사유		유상증자에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가격으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본 목에 따른 전환가격의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 D: 시가 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. 2. 조정방법 1) A : 기발행주식수 : 34,165,146주 2) B : 신발행주식수 : 4,190,368주 3) C : 1주당 발행가격 : 1,124원 4) D : 시가 : 1,249원 5) 조정 전 전환가액 : 1,260원 6) 조정 후 전환가액 : 1,247원 조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] 3. 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.
5. 조정가액 적용일		2023-06-16
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
		※ 관련공시		2021-11-09 전환사채권발행결정(제10회차) 2021-11-11 증권 발행결과(자율공시)(제10회차 CB) 2022-02-11 전환가액의조정(제10회차) 2022-12-27 전환청구권행사(제10회차) 2022-12-28 전환청구권행사(제10회차)