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삼성바이오로직스, 목표주가 95만→100만-DS
파이낸셜뉴스 2024.04.02 07:41 댓글0
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[파이낸셜뉴스] DS투자증권은 2일 삼성바이오로직스의 목표주가를 95만원에서 100만원으로 높였다.
김민정 연구원은 "실적 전망치를 소폭 상향했다. CDMO 업황 개선 기대로 peer EV/EBITDA multiple 하락에 대한 우려가 해소됐다"고 밝혔다.
DS투자증권은 삼성바이오로직스의 1분기 별도기준 매출액 및 영업이익을 각각 6872억원, 2313억원으로 전망했다. 컨센서스 매출액은 7026억원, 영업이익 2338억원이다.
김 연구원은 "금리가 하락해 바이오텍 CDMO 수요까지 상승할 경우 업황 개선 속도는 더욱 가속화 될 것으로 전망한다. 삼성바이오로직스는 상업화 물질 공급 mammalian CMO를 주로 영위하는 점을 고려하였을 때 현 기대감은 과다하다"며 "법안 통과 시에도 약 2~3년의 유예기간이 주어진다. CDMO 사업의 특성상 고객사 변경 비용 부담은 큰 편에 속해 삼성바이오로직스가 직접적인 수혜를 받기까지는 긴 시간이 소요될 전망"이라고 말했다.
#삼성바이오로직스
ggg@fnnews.com 강구귀 기자
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