주요공시
SK디앤디 2018.09.21 17:38
정 정 신 고 (보고)
| 2018년 09월 21일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서/거래소 신고의무 사항
(유상증자 결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2018년 09월 18일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 9. 1주당 신주배정주식수(주) | 내용정정 | - | 0.2532412302 |
| 23. 기타 투자판단에 참고할 사항 (7), (8), (9) |
내용추가 | - | 주1) |
주1)
23. 기타 투자판단에 참고할 사항
(7) 자금의 사용 목적
당사는 금번 유상증자를 통해 공모한 자금(약 1,300억원)은 재무구조 개선을 위한 운영 자금 및 부동산 개발과 풍력발전 개발을 위한 운영자금, 그리고 에너지저장장치(ESS) 시설자금으로 사용할 예정입니다.
[자금의 사용목적]
(단위 : 원)
| 운영자금 | 시설자금 | 차환자금 | 기타자금 | 계 |
| 100,001,300,000 | 30,000,000,000 | - | - | 130,001,300,000 |
주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주3) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.
[자금사용의 우선순위]
(단위 : 천원)
| 우선 순위 |
구분 | 세부내역 | 금액 | 사용시기 | 비고 |
| 1 |
운영자금 |
전환사채의 상환 |
24,000,000 |
'19년 1분기 |
일부 상환 |
| 1 |
운영자금 |
상업시설 개발 - 토지비 등 |
15,000,000 |
'19년 하반기 |
서울지역 |
| 1 |
운영자금 |
풍력발전소 개발비 |
10,000,000 |
'19년 상반기 |
경북지역 |
| 1 |
시설자금 |
ESS 설비 투자비 |
16,000,000 |
'19년 상반기 |
산업체용 |
| 2 |
운영자금 |
상업시설 개발 - 토지비 등 |
15,000,000 |
'19년 상반기 |
서울지역 |
| 2 |
운영자금 |
임대주택 개발 - 토지비 등 |
13,000,000 |
'19년 상반기 |
서울지역 |
| 3 |
운영자금 |
임대주택 개발 - 토지비 등 |
13,000,000 |
'19년 하반기 |
서울지역 |
| 3 |
운영자금 |
풍력발전소 개발비 |
10,001,300 |
'19년 하반기 |
미정 |
| 3 |
시설자금 |
ESS 설비 투자비 |
14,000,000 |
'19년 하반기 |
산업체용 |
| 합계 | 130,001,300 |
||||
※ 우선순위 기준 : 1순위는 사용대상과 집행시기가 확정되어 있는 사업들이 해당되며, 2순위와 3순위는 구체적인 사용대상 및 집행시기가 미정인 사업들로서 회사의 2019년 사업계획상 상반기 집행 예정분은 2순위로, 하반기 집행 예정분은 3순위로 분류하였습니다.
만일 금번 유상증자를 통한 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우, 당사는 상기 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체자금 및회사채발행(또는 금융기관으로부터의 차입) 등을 통해 충당할 계획입니다.
▣ 운영자금(약 240억원) - 차입금 상환
금번 유상증자를 통한 공모자금 중 약 240억원에 해당하는 금액은 아래의 차입금
을 상환함으로써 재무구조 개선을 위한 자금으로 활용할 계획입니다.
[상환대상 차입금 내역] - 운영자금
(단위 : 억원)
| 구분 | 차입처 | 금액 | 이자율 | 차입일 | 만기일 |
| 전환사채(주1) | 한국투자증권 등 | 240 | 3.00% | 2016.07.07 | 2019.07.07 |
주1) 2019년 7월 만기가 도래하는 제1회 전환사채(800억원)에 대하여, 당사가 보유한 Call option 만기일(2019년4월7일) 이전까지 발행금액의 30%에 해당하는 240억원(원금기준)을 조기 상환할 예정입니다.
▣ 운영자금(약 760억원) - 부동산 및 풍력발전 개발 사업비
금번 유상증자를 통한 공모자금 중 760억원은 부동산개발 관련 토지비 및 풍력발전소 건립을 위한 초기 개발비의 집행을 위한 운영자금으로 사용될 예정입니다.
사업 진행 및 인허가 상황에 따라 하기의 집행 금액 및 시기는 변경 될 수 있습니다.
[사업비 지출 계획] - 운영자금
(단위 : 억원)
| 구분 | 사업내역 | 금액 | 사용시기 |
| 부동산개발 | 서울소재 상업시설 개발 - 토지비 등 | 300 |
2019년중 |
| 서울소재 임대주택 개발 - 토지비 등 | 260 |
2019년중 |
|
| 풍력개발 | 경북소재 풍력발전소 개발사업 |
100 |
2019년 상반기 |
| OO소재 풍력발전소 개발사업 | 100 | 2019년 하반기 | |
| 합계 | 760 |
|
|
▣ 시설자금(약 300억원) - 에너지저장장치(ESS) 설비투자
금번 유상증자를 통한 공모자금 중 300억원은 산업체의 전기료 절감을 위한 ESS 설비에 대한 투자자금으로 사용될 예정입니다.
사업 진행 및 인허가 상황에 따라 하기의 투자 금액 및 시기는 변경 될 수 있습니다.
[설비 투자 계획] - 시설자금
(단위 : 억원)
| 구분 | 사업내역 | 금액 | 투자시기 |
| 에너지저장장치 | 산업체 전기료 절감을 위한 ESS설비 투자 | 160 |
2019년 상반기 |
| 산업체 전기료 절감을 위한 ESS설비 투자 | 140 |
2019년 하반기 |
|
| 합계 | 300 |
|
|
▣ 조달자금의 운용방법
당사는 조달자금에 대하여 소진시까지 신용평가등급이 AAA이상인 국내시중은행 정기예금 또는 RP 및 AAA-이상 국내 증권사의 특정금전신탁상품에 보관할 예정이며,위 자금 운용에 대한 사항은 내부통제 절차에 따라 자금담당 임원의 승인을 득하도록되어 있습니다.
(8) 최대주주등 소유지분의 변동 가능성
당사의 최대주주인 에스케이가스㈜외 1인(최대주주 및 특수관계인)은 2018년9월18일에 한앤코13호(유)를 양수인으로 하는 주식양수도 계약을 체결하였습니다.
양수도 주식수는 에스케이디앤디 보통주 4,440,001주이며, 양수도 대금은 총 195,360,044,000원(주당 44,000원)입니다.
주식양수도 거래 종결예정일(양수도대금 지급일)은 기업결합신고 등의 절차가 종료된 이후인 2018년 11월 6일 (기업결합승인 일정 등에 따라 변경될 수 있음) 입니다.
신주배정기준일은 2018년 11월 13일 (주식양수도 거래 종결 일정에 따라 변경될 수 있음) 이므로 상기 주식양수도 거래 종결 후 에스케이가스(주)와 한앤코13호(유)를 포함한 주주들에게는 1주당 0.2532412302 주를 곱하여 산정된 주식수가 배정됩니다.
에스케이가스(주)는 당사의 유상증자에 참여 (배정예정주식 1,124,390주, 출자금액 32,158백만원) 할 것을 결정 및 공시 (2018년9월18일) 하였고,
예정주주인 한앤코13호(유)는 에스케이가스(주)와 함께 당사의 유상증자에 참여 (배정예정주식 1,124,391주, 출자금액 32,158백만원) 할 예정입니다.
[세부변동내역]
| 주주명 |
관계 |
주식거래전 ('18.09.18 현재) |
주식거래후 (예정일 '18.11.06) |
유상증자후 (예정일 '18.12.21) |
|||
| 주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
||
| SK가스 |
최대주주 |
5,002,500 |
30.97% |
4,439,999 |
27.48% |
5,564,389 |
26.88% |
| 최창원 |
최대주주의 임원 |
3,877,500 |
24.00% |
- |
- |
- |
- |
| 함스테판윤성 |
최대주주의 계열회사 임원 |
10,000 |
0.06% |
10,000 |
0.06% |
12,532 |
0.06% |
| 한앤코 |
- |
- |
- |
4,440,001 |
27.48% |
5,564,392 |
26.88% |
주1) 유상증자결과, 실권주 및 단수주 없이 100% 청약 및 주금납입이 완료되는 것을 전제로 한 지분율 입니다.
주2) 한앤코13호 유한회사는 “자본시장과 금융투자업에 관한 법률”에 의해 설립된 “투자목적회사”입니다.
(9) 지배구조의 변동 가능성
향후, 에스케이가스(주)는 한앤코13호(유)와 함께 당사를 "공동경영"할 예정입니다.
공동경영의 구체적인 방법은, 당사 이사회의 이사진을 에스케이가스(주)와 한앤코13호(유)와 동수로 구성하여 공동으로 경영권을 행사하는 것입니다.
공동경영시에도 에스케이가스(주)는 대표이사 및 감사를 지명할 수 있는 권한을 가지며, 당사의 기존 대표이사 및 경영진 역시 그대로 유지될 예정입니다.
상기 8항에 따른 주식양수도거래가 및 유상증자가 완료된 이후에도 당사는 “독점규제 및 공정거래에 관한 법률”에 따른 에스케이의 계열회사로서 지위와 지주회사인 에스케이디스커버리(주)의 손자회사로서 지위를 계속 유지하게 됩니다.
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2018년 09월 18일 |
|
| 회 사 명 : | 에스케이디앤디 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 함스테판윤성 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 판교로 332 ECO Hub | |
| (전 화) 02-398-4700 | ||
| (홈페이지)http://www.skdnd.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원본부장 | (성 명) 오 영 래 |
| (전 화) 02-398-4700 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 4,545,500 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 1,000 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 16,155,000 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | 30,000,000,000 |
| 운영자금 (원) | 100,001,300,000 | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 주주배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 확정발행가 | 보통주식 (원) | 28,600 | ||
| 기타주식 (원) | - | ||||
| 예정발행가 | 보통주식 (원) | - | 확정예정일 | - | |
| 기타주식 (원) | - | 확정예정일 | - | ||
| 7. 발행가 산정방법 | 23. 기타 투자판단에 참고할 사항 (1) 신주발행가액 산정 방법 참조 |
||||
| 8. 신주배정기준일 | 2018년 11월 13일 | ||||
| 9. 1주당 신주배정주식수 (주) | 0.2532412302 | ||||
| 10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) | 10.0 | ||||
| 11. 청약예정일 | 우리 사주조합 |
시작일 | 2018년 12월 17일 | ||
| 종료일 | 2018년 12월 17일 | ||||
| 구주주 | 시작일 | 2018년 12월 17일 | |||
| 종료일 | 2018년 12월 18일 | ||||
| 12. 납입일 | 2018년 12월 20일 | ||||
| 13. 실권주 처리계획 | 23. 기타 투자판단에 참고할 사항 (3) 신주의 배정 방법 참조 |
||||
| 14. 신주의 배당기산일 | 2018년 01월 01일 | ||||
| 15. 신주권교부예정일 | 2019년 01월 02일 | ||||
| 16. 신주의 상장예정일 | 2019년 01월 03일 | ||||
| 17. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) | 한국투자증권(주) | ||||
| 18. 신주인수권양도여부 | 예 | ||||
| - 신주인수권증서의 상장여부 | 예 | ||||
| - 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 담당할 금융투자업자 |
한국투자증권(주) | ||||
| 19. 이사회결의일(결정일) | 2018년 09월 18일 | ||||
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 1 | |||
| 불참 (명) | - | ||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 20. 증권신고서 제출대상 여부 | 예 | ||||
| 21. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | - | ||||
| 22. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 해당 | ||||
23. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 신주발행가 산정 방법
① 기준주가의 산정방법 : 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자 시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 제5-18조 2항을 일부 준용하여 이사회결의일 전일(2018. 9. 17)을 기산일로 하여 ① 달력기준으로 1개월 전인 2018. 8.18.부터 2018. 9.17.까지 1개월 동안의 가중산술평균주가,② 달력기준으로 1주일 전인 2018. 9.11부터 2018. 9.17.까지의 1주일 동안의 가중산술평균주가,③최근일(2018. 9.17.)의 가중산술평균주가의 산술평균 가액과 최근일(2018. 9.17.)의 가중산술평균주가를 비교하여 낮은 금액으로 산정함
② (확정)발행가액의 산정방법 : 상기 방법으로 산정한 기준주가에 할인율(10%)을 적용하여 산정함.
▶(확정)발행가액 = 기준주가 ×[ 1- 할인율(10%)]
※ (확정)발행가액 산정표
| 일 자 |
종 가(원) |
거 래 량(주) |
거래대금(원) |
|---|---|---|---|
| 2018/08/18 | - | - | - |
| 2018/08/19 | - | - | - |
| 2018/08/20 | 32,200 | 17,284 | 553,288,850 |
| 2018/08/21 | 32,450 | 25,172 | 814,820,950 |
| 2018/08/22 | 32,200 | 9,803 | 317,653,300 |
| 2018/08/23 | 32,250 | 12,299 | 398,047,500 |
| 2018/08/24 | 32,200 | 9,470 | 305,145,900 |
| 2018/08/25 | - | - | - |
| 2018/08/26 | - | - | - |
| 2018/08/27 | 32,400 | 9,647 | 312,454,100 |
| 2018/08/28 | 32,550 | 12,990 | 422,550,250 |
| 2018/08/29 | 32,500 | 7,021 | 227,259,550 |
| 2018/08/30 | 31,900 | 10,080 | 322,157,500 |
| 2018/08/31 | 31,650 | 19,712 | 623,973,100 |
| 2018/09/01 | - | - | - |
| 2018/09/02 | - | - | - |
| 2018/09/03 | 31,050 | 19,199 | 596,144,850 |
| 2018/09/04 | 31,050 | 21,978 | 676,385,200 |
| 2018/09/05 | 30,700 | 6,880 | 212,452,100 |
| 2018/09/06 | 30,950 | 4,156 | 128,383,150 |
| 2018/09/07 | 30,300 | 16,661 | 508,177,950 |
| 2018/09/08 | - | - | - |
| 2018/09/09 | - | - | - |
| 2018/09/10 | 30,700 | 9,944 | 305,838,850 |
| 2018/09/11 | 31,350 | 11,729 | 365,993,850 |
| 2018/09/12 | 31,300 | 6,602 | 206,958,300 |
| 2018/09/13 | 31,450 | 10,435 | 326,908,850 |
| 2018/09/14 | 31,750 | 17,017 | 537,953,200 |
| 2018/09/15 | - | - | - |
| 2018/09/16 | - | - | - |
| 2018/09/17 | 32,000 | 15,753 | 503,995,000 |
| 1개월 가중산술평균주가 (A) |
31,649원 | ||
| 1주일 가중산술평균주가 (B) |
31,556원 | ||
| 최근일 가중산술평균주가 (C) |
31,994원 | ||
| (A, B, C)의 산술평균 (D) |
31,733원 | ||
| 기준주가 [= Min(C,D)] |
31,733원 |
||
| 할인율 |
10% |
||
| 확정발행가액 (호가단위미만 절상) |
28,600원 |
||
(2) 1주당 신주배정주식수 산정 방법
① 신주의 배정비율은 모집예정주식수인 보통주식 4,545,500주에서 우리사주조합 우선배정분을 제외한 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말합니다.
② 상기 1주당 배정비율 산출 근거
| A. 보통주식수 |
16,155,000주 |
| B. 우선주식수 |
- |
| C. 발행주식총수 (A+B) |
16,155,000주 |
| D. 자기주식수 + 자기주식신탁 |
640주 |
| E. 자기주식을 제외한 발행주식총수 (C-D) |
16,154,360주 |
| F. 유상증자 주식수 |
4,545,500주 |
| G. 증자비율 (F/C) |
28.14% |
| H. 우리사주조합 배정주식수 |
454,550주 |
| I. 구주주 배정주식수 (F-H) |
4,090,950주 |
| J. 구주주 1주당 배정주식수 (I/E) |
0.2532412302 주 |
③ 구주에 대한 신주의 1주당 배정비율은 신주배정기준일 현재 자기주식의 변동으로 인하여 변경될 수 있습니다.
(3) 신주의 배정방법
① 우리사주조합 청약: "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제165조의7(우리사주조합원에 대한 주식의 배정 등에 관한 특례)에 따라 유가증권시장 상장법인이 주식을 모집하거나 매출하는 경우 우리사주조합원에 대하여 모집하거나 매출하는 주식의 100분의 20을 배정하여야 하나, 금번 주식 모집은 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령" 제176조의9(우리사주조합원에 대한 주식의 배정 등에 관한 특례의 예외 등) 제3항 1호에 해당되어, 모집 주식수 4,545,500주의 100분의 10에 해당하는 454,550주를 우리사주조합에 우선 배정합니다.
② 구주주 청약: 신주배정기준일(2018년 11월 13일) 18시 현재 주주명부에 등재된 주주(이하 "구주주"라 한다)에게 본 주식을 1주당 0.2532412302 주를 곱하여 산정된 배정주식수(단, 1주 미만은 절사함)로 하고, 배정범위 내에서 청약한 수량 만큼 배정합니다. 단, 신주배정기준일 이전 자기주식신탁 등의 자기주식 변동으로 인하여 1주당 배정주식수가 변동될 수 있습니다.
③ 구주주 청약 후 발생하는 실권주 및 단수주는 미발행 처리함에 따라, "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 제2항 제2호에 해당하는 구주주 초과청약을 실시하지 않습니다.
(4) 청약취급처 및 청약일
| 청약대상자 |
청약취급처 |
청약일 |
|
|---|---|---|---|
| 우리사주조합 |
한국투자증권(주) 본ㆍ지점 |
2018.12.17 |
|
| 구주주 |
명부주주 |
한국투자증권(주) 본ㆍ지점 |
2018.12.17 |
| 실질주주 |
1) 주주확정일 현재 SK디앤디(주)의 주식을 예탁하고 있는 당해 증권회사 본ㆍ지점 2) 한국투자증권(주) 본ㆍ지점 |
||
(5) 신주인수권에 관한 사항
| 신주배정기준일 |
신주인수권증서의 매매 금융투자업자 |
|
|---|---|---|
| 회사명 |
회사고유번호 |
|
| 2018년 11월 13일 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
① 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 및 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-19조에 의거하여 주주에게 신주인수권증서를 발행합니다.
② 신주인수권증서는 한국거래소에 상장 예정입니다.
③ 신주인수권증서 상장기간 : 2018년 11월 30일 ~ 2018년 12월 06일 (5영업일)
④ 실질주주의 신주인수권증서는 상장을 위해 일괄 발행될 예정이며, 명부주주의 신주인수권증서는 청구가 있을 때 발행하고, 청구기간은 신주배정통지일로부터 구주주청약 개시일 전 영업일까지로 합니다.
(6) 기타 참고사항
① 신주배정기준일 현재 주주 확정을 위한 주주명부 폐쇄기간(예정)은 2018년 11월 14일로부터 2018년 11월 20일까지로 합니다.
② 금번 유상증자는, 당사의 최대주주 에스케이가스㈜와 특수관계인 최창원이 2018.09. 18.에 한앤코13호 유한회사와 체결한 주식매매계약에 따른 거래가 계약에 따라 종결(2018. 11. 06.예정이나 변경될 수 있음)되는 것을 전제로 한 결정이며, 해당 거래의 종결이 예정보다 지연되는 경우 금번 유상증자의 일정은 변경될 수 있으며, 해당 거래에 대한 공정거래위원회의 기업결합승인을 받지 못하는 등의 사유로 위 거래가 무산되는 경우 금번 유상증자는 철회될 수 있습니다.
③ 기타 본 건 신주 발행을 위하여 이사회에서 정하지 않은 사항 및 제반 계약서의 체결, 부수사항 및 제비용 집행 등 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.
④ 본 주요사항보고서에 기재되어 있지 않은 청약의 방법 및 청약의 장소 등 기타 유상증자에 대한 자세한 사항은 향후 제출 예정인 증권신고서를 참고하시기 바랍니다.
23. 기타 투자판단에 참고할 사항
(7) 자금의 사용 목적
당사는 금번 유상증자를 통해 공모한 자금(약 1,300억원)은 재무구조 개선을 위한 운영 자금 및 부동산 개발과 풍력발전 개발을 위한 운영자금, 그리고 에너지저장장치(ESS) 시설자금으로 사용할 예정입니다.
[자금의 사용목적]
(단위 : 원)
| 운영자금 | 시설자금 | 차환자금 | 기타자금 | 계 |
| 100,001,300,000 | 30,000,000,000 | - | - | 130,001,300,000 |
주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주3) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.
[자금사용의 우선순위]
(단위 : 천원)
| 우선 순위 |
구분 | 세부내역 | 금액 | 사용시기 | 비고 |
| 1 |
운영자금 |
전환사채의 상환 |
24,000,000 |
'19년 1분기 |
일부 상환 |
| 1 |
운영자금 |
상업시설 개발 - 토지비 등 |
15,000,000 |
'19년 하반기 |
서울지역 |
| 1 |
운영자금 |
풍력발전소 개발비 |
10,000,000 |
'19년 상반기 |
경북지역 |
| 1 |
시설자금 |
ESS 설비 투자비 |
16,000,000 |
'19년 상반기 |
산업체용 |
| 2 |
운영자금 |
상업시설 개발 - 토지비 등 |
15,000,000 |
'19년 상반기 |
서울지역 |
| 2 |
운영자금 |
임대주택 개발 - 토지비 등 |
13,000,000 |
'19년 상반기 |
서울지역 |
| 3 |
운영자금 |
임대주택 개발 - 토지비 등 |
13,000,000 |
'19년 하반기 |
서울지역 |
| 3 |
운영자금 |
풍력발전소 개발비 |
10,001,300 |
'19년 하반기 |
미정 |
| 3 |
시설자금 |
ESS 설비 투자비 |
14,000,000 |
'19년 하반기 |
산업체용 |
| 합계 | 130,001,300 |
||||
※ 우선순위 기준 : 1순위는 사용대상과 집행시기가 확정되어 있는 사업들이 해당되며, 2순위와 3순위는 구체적인 사용대상 및 집행시기가 미정인 사업들로서 회사의 2019년 사업계획상 상반기 집행 예정분은 2순위로, 하반기 집행 예정분은 3순위로 분류하였습니다.
만일 금번 유상증자를 통한 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우, 당사는 상기 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체자금 및회사채발행(또는 금융기관으로부터의 차입) 등을 통해 충당할 계획입니다.
▣ 운영자금(약 240억원) - 차입금 상환
금번 유상증자를 통한 공모자금 중 약 240억원에 해당하는 금액은 아래의 차입금
을 상환함으로써 재무구조 개선을 위한 자금으로 활용할 계획입니다.
[상환대상 차입금 내역] - 운영자금
(단위 : 억원)
| 구분 | 차입처 | 금액 | 이자율 | 차입일 | 만기일 |
| 전환사채(주1) | 한국투자증권 등 | 240 | 3.00% | 2016.07.07 | 2019.07.07 |
주1) 2019년 7월 만기가 도래하는 제1회 전환사채(800억원)에 대하여, 당사가 보유한 Call option 만기일(2019년4월7일) 이전까지 발행금액의 30%에 해당하는 240억원(원금기준)을 조기 상환할 예정입니다.
▣ 운영자금(약 760억원) - 부동산 및 풍력발전 개발 사업비
금번 유상증자를 통한 공모자금 중 760억원은 부동산개발 관련 토지비 및 풍력발전소 건립을 위한 초기 개발비의 집행을 위한 운영자금으로 사용될 예정입니다.
사업 진행 및 인허가 상황에 따라 하기의 집행 금액 및 시기는 변경 될 수 있습니다.
[사업비 지출 계획] - 운영자금
(단위 : 억원)
| 구분 | 사업내역 | 금액 | 사용시기 |
| 부동산개발 | 서울소재 상업시설 개발 - 토지비 등 | 300 |
2019년중 |
| 서울소재 임대주택 개발 - 토지비 등 | 260 |
2019년중 |
|
| 풍력개발 | 경북소재 풍력발전소 개발사업 |
100 |
2019년 상반기 |
| OO소재 풍력발전소 개발사업 | 100 | 2019년 하반기 | |
| 합계 | 760 |
|
|
▣ 시설자금(약 300억원) - 에너지저장장치(ESS) 설비투자
금번 유상증자를 통한 공모자금 중 300억원은 산업체의 전기료 절감을 위한 ESS 설비에 대한 투자자금으로 사용될 예정입니다.
사업 진행 및 인허가 상황에 따라 하기의 투자 금액 및 시기는 변경 될 수 있습니다.
[설비 투자 계획] - 시설자금
(단위 : 억원)
| 구분 | 사업내역 | 금액 | 투자시기 |
| 에너지저장장치 | 산업체 전기료 절감을 위한 ESS설비 투자 | 160 |
2019년 상반기 |
| 산업체 전기료 절감을 위한 ESS설비 투자 | 140 |
2019년 하반기 |
|
| 합계 | 300 |
|
|
▣ 조달자금의 운용방법
당사는 조달자금에 대하여 소진시까지 신용평가등급이 AAA이상인 국내시중은행 정기예금 또는 RP 및 AAA-이상 국내 증권사의 특정금전신탁상품에 보관할 예정이며,위 자금 운용에 대한 사항은 내부통제 절차에 따라 자금담당 임원의 승인을 득하도록되어 있습니다.
(8) 최대주주등 소유지분의 변동 가능성
당사의 최대주주인 에스케이가스㈜외 1인(최대주주 및 특수관계인)은 2018년9월18일에 한앤코13호(유)를 양수인으로 하는 주식양수도 계약을 체결하였습니다.
양수도 주식수는 에스케이디앤디 보통주 4,440,001주이며, 양수도 대금은 총 195,360,044,000원(주당 44,000원)입니다.
주식양수도 거래 종결예정일(양수도대금 지급일)은 기업결합신고 등의 절차가 종료된 이후인 2018년 11월 6일 (기업결합승인 일정 등에 따라 변경될 수 있음) 입니다.
신주배정기준일은 2018년 11월 13일 (주식양수도 거래 종결 일정에 따라 변경될 수 있음) 이므로 상기 주식양수도 거래 종결 후 에스케이가스(주)와 한앤코13호(유)를 포함한 주주들에게는 1주당 0.2532412302 주를 곱하여 산정된 주식수가 배정됩니다.
에스케이가스(주)는 당사의 유상증자에 참여 (배정예정주식 1,124,390주, 출자금액 32,158백만원) 할 것을 결정 및 공시 (2018년9월18일) 하였고,
예정주주인 한앤코13호(유)는 에스케이가스(주)와 함께 당사의 유상증자에 참여 (배정예정주식 1,124,391주, 출자금액 32,158백만원) 할 예정입니다.
[세부변동내역]
| 주주명 |
관계 |
주식거래전 ('18.09.18 현재) |
주식거래후 (예정일 '18.11.06) |
유상증자후 (예정일 '18.12.21) |
|||
| 주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
||
| SK가스 |
최대주주 |
5,002,500 |
30.97% |
4,439,999 |
27.48% |
5,564,389 |
26.88% |
| 최창원 |
최대주주의 임원 |
3,877,500 |
24.00% |
- |
- |
- |
- |
| 함스테판윤성 |
최대주주의 계열회사 임원 |
10,000 |
0.06% |
10,000 |
0.06% |
12,532 |
0.06% |
| 한앤코 |
- |
- |
- |
4,440,001 |
27.48% |
5,564,392 |
26.88% |
주1) 유상증자결과, 실권주 및 단수주 없이 100% 청약 및 주금납입이 완료되는 것을 전제로 한 지분율 입니다.
주2) 한앤코13호 유한회사는 “자본시장과 금융투자업에 관한 법률”에 의해 설립된 “투자목적회사”입니다.
(9) 지배구조의 변동 가능성
향후, 에스케이가스(주)는 한앤코13호(유)와 함께 당사를 "공동경영"할 예정입니다.
공동경영의 구체적인 방법은, 당사 이사회의 이사진을 에스케이가스(주)와 한앤코13호(유)와 동수로 구성하여 공동으로 경영권을 행사하는 것입니다.
공동경영시에도 에스케이가스(주)는 대표이사 및 감사를 지명할 수 있는 권한을 가지며, 당사의 기존 대표이사 및 경영진 역시 그대로 유지될 예정입니다.
상기 8항에 따른 주식양수도거래가 및 유상증자가 완료된 이후에도 당사는 “독점규제 및 공정거래에 관한 법률”에 따른 에스케이의 계열회사로서 지위와 지주회사인 에스케이디스커버리(주)의 손자회사로서 지위를 계속 유지하게 됩니다.