(주)유지인트 (정정)전환사채권발행결정(제 7회차)

전환대상 주식 1주로 전환되는 가격인 전환가액은 “본 사채”발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각호의 가액 중 가장 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가에 100%에 해당하는 가액으로 한다. 단, 원단위 미만은 절상한다.

가. 전환대상 주식의 1개월 가중산술평균주가(가중산술평균주가는 해당 기간 동안 한국거래소에서 거래된 전환대상 주식의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다), 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액

나. 전환대상 주식의 최근일 가중산술평균주가

다. 전환대상 주식의 청약일전(청약일이 없는 경우에는 납입일) 제3거래일 가중산술평균주가

가.   전환대상 주식의 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다.

조정후 전환가액 = 조정전 전환가액 * [{기발행주식수 + (신발행주식수*1주당발행가액/시가)} / (기발행주식수 + 신발행주식수)]

 다만, 위 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 “신발행주식수”는 당해 사채 발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 “1주당 발행가격”은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 “시가”라 함은 “증권의발행및공시등에관한규정”에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로하여 계산한 기준주가)로 한다.

나.   전환대상 주식의 발행회사가 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등을 실시함으로 인해 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 전환되었더라면 “사채권자”가 가질 수 있었던 주식수를 그 가치 또는 그 이상으로 보장하는 방법으로 전환가격을 조정한다.

다.   위 가.목 내지 다.목과는 별도로 “본 사채” 발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일은 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다.

단, 전환사채의 조정한도는 액면가액(500원)으로한다.

라.   전환가격 조정시 공고 : 전환가격이 조정될 경우에 “발행회사”는 “인수인”에게 공시 또는 통보해야 한다

“본 사채”의“ 사채권자”는 “본 사채”에 대하여 다음과 같이 사채발행권면액의 40% 한도안에서 조기상환청구권을 행사할 수 있다.

1) 조기상환 청구비율: 권면금액의 100%

2) 조기상환청구금액: “사채권자”의 청구에 의한 조기상환 시 조기 상환일 전일까지 “본 사채”의 권면총액 또는 조기 상환되는 “본 사채”의 원금액에 대한 조기상환보장수익률은 연복리 연 2.0%로 한다. 단, 조기상환 지급일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
3) 조기상환 청구기간:“사채권자”는 “본 사채” 발행일인2018년3월30일부터1년이 되는날인 2019년 3월30일 및 그 후 매3개월마다 조기상환청구권을 행사할 수 있으며, 조기상환 지급일 전60일부터30일까지(당일포함)”발행회사”에게 조기상환 청구를 하여야 한다.

4) 조기상환청구절차: 조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자 중 등록필증 소지자는 매 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환청구금액, 사채권자 내역 및 상환 관련 결제 은행 등)를 사채권자임을 증명하는 서류(등록필증)와 함께 조기상환 청구장소에 제출하고, 예탁자인 경우에는 조기상환 청구내역을 발행회사 본점에 통보하여야 한다.
5) 특약사항 : 조기상환 청구기간은 3항의 의거하여 1년이 되는날인 2019년 3월 30일 부터 가능하지만, 채권자와 채무자 상호간의 협의하에 조기상환청구 한도내에서 조기상환청구권을 행사 할 수 있다.

조기상환일

조기상환청구기간

조기상환율

[FROM]

[TO]

2019년 03월 30일

2019-01-30

2019-02-28

권면총액의 40.8000%

2019년 06월 30일

2019-04-30

2019-05-30

권면총액의 41.0040%

2019년 09월 30일

2019-07-30

2019-08-30

권면총액의 41.2080%

2019년 12월 30일

2019-10-30

2019-11-30

권면총액의 41.4120%

2020년 03월 30일

2020-01-30

2020-02-30

권면총액의 41.6160%

2020년 06월 30일

2020-04-30

2020-05-30

권면총액의 41.8241%

2020년 09월 30일

2020-07-30

2020-08-30

권면총액의 42.0322%

2020년 12월 30일

2020-10-30

2020-11-30

권면총액의 42.2402%