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프로그래머 출신의 퀀츠 애널리리스트 주식공무원 입니다. 방어형 알고리즘과 공격적 알고리즘을 이용한 묘수 매매를 지향 합니다.

[주식공무원 308번째 투자전략]-MSCI 신흥국 지수

2018.09.12 07:27:49

녕하세요 팍스넷 전속 애널리스트 주식공무원 입니다.


먼저 지난밤 미국시장 살펴보고 오겠습니다.


다우존스 30 산업평균지수는 전장보다 113.99포인트(0.44%) 상승한 25,971.06에 거래를 마쳤고,

스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전장보다 10.76포인트(0.37%) 상승한 2,887.89에, 

나스닥 지수는 48.31포인트(0.61%) 오른 7,972.47에 장을 마감했습니다.


다우존스 30 산업평균지수는 전 거래일보다 59.47포인트(0.23%) 내린 25,857.07에 거래를 마쳤고,

스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 0.19% 소폭 오른 2877.13에, 기술주 중심의 나스닥 지수는 0.27% 상승한 7924.16에 장을 마쳤습니다.


유가는 2.5% 급 반등 했고 금값 역시 소폭 상승 했습니다.


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오늘은 어제에 이어서 글로벌 마켓 이야기를 좀 해보려고 합니다. 어제는 국내 채권 시장의 강세에 대해서 이야기를 드렸는데요. 오늘은 최근 한참 이야기가 많은 신흥국 지수 이야기 입니다.


MSCI  신흥국 지수가 올해 들어 -12% 넘게 떨어지면서 14개월 만에 최저치를 기록 하고 있습니다.


20180912072747310.jpg


신흥국 지수가 떨어진다는 것은 신흥국 지수의 상당한 포지션을 차지하고 있는 한국에도 당연히 안좋은 영향을 끼치게 됩니다. 신흥국들의 화폐가치가 떨어면서 해당 국가들의 기업들이 채권 위험에 몰리게 된것인데요~ 


실제 인도네시아의 부동산 개발업체 인틸랜드디벨롭먼트는 국제 채권시장에서 11.5% 금리에 2억5000만달러 규모의 3년 만기 회사채를 발행할 계획이지만 지난달 8일 발행 금리가 가파르게 오르자 전격 철회했습니다.


이렇게 달러의 강세가 지속되고 신흥국의 화폐가치가 하락 하다고 보니 해당 국가들은 자본유출을 막기위해 금리를 인상하고 금리인상은 채권 발행을 어렵게 만들어 신흥국 투자와 해당 기업의 자금 사정을 어렵게 만드는 상항이 지속 되고 있는 겁니다.


특히 신흥국들은 자원 수출이 경제의 상당 부분을 차지하는데 미국의 무역 전쟁 여파로 무역량 마저 줄어드는 악순환을 겪고 있습니다. 


국내 기업에서 출시한 선지국 지수 벤치마킹 펀드가 2년새 약 33%의 수익율을 거두고 있는 상황만 보더라도 신흥국 지수와 선진국 지수의 괴리는 상당하다고 볼수 있습니다.


어제 우리 시장에서는 외국인이 월요일 매수했던 1240억을 넘는 1889억의 순매도가 있었습니다. 하루만에 외국인 매수가 말짱 도루묵이 된 것입니다.


금요일 외국인은 약 7700억을 순매도 하였습니다. 환율도 갭으로 상승하면서 상승 출발하면서 시장 불안을 부추겼는데 다행히 종가상으로는 조금 하락 하면서 마감 했지만 위 아래 몸통이 길어지는 유동성을 보였습니다.


이렇듯 현재 시장 상황은 만만치 않습니다. 투자자들이 섣부른 판단을 한다면 쉽게 자신의 시드머니를 잃게 됩니다.


월요일 급등했던 메르스 관련 주들은 어제 추가 발생이나 확진 소식이 전해지지 않으면서 마스크 대표주인 웰크론과 오공이 전일 대비 각각 555원(-11.12%), 440원(-10.26%) 하락한 4435원, 3850원에 거래를마쳤습니다.


DNA백신 임상을 진행하는 진원생명과학(-9.33%)을 비롯해 파루(-8.75%), 우정바이오(-4.22%), 명문제약(-2.99%), 케이엠(-4.97%)도 약세를 보였습니다. 어제 메르스 관련 특별한 뉴스가 없었기 때문에 오늘 시장에서도 해당 종목들은 약세를 보일것으로 예상 됩니다.


특히 이런 메르스 관련 테마주들은 다른 테마에 비해 상당히 짧은 주기를 보여 왔기 때문에 ~ 특히 매매에 유의 하셔야 합니다.


시장은 당분간 베어마켓(약세장)을 이어갈 것으로 보이며 지루한 박스권을 당분간 유지할 것으로 보입니다. 특별한 호재와 악재가 없는 가운데~ 이머징 마켓의 투자심리가 위축되었기 때문입니다.


이런 상황에서 시장은 수출주 보다 내수주가 시장을 지탱하는 경향이 있습니다. 단기 매매를 하시는 투자자들은 수출주 보다는 내수주 위주로의 포폴 변화가 필요해 보입니다. 다만 포폴 변화를 급격 하게 할수 없는 기관 투자자나 외국인 투자자들은 저평가 종목들 위주로 매수 확대를 할 가능성이 높으니 중장기 투자자들은 선도세력의 진행방향을 확인 하시는 전략을 취하시는 것을 권해 드립니다.


오늘 하루도 성공투자 되는 하루 되시기를 기원 드리며 객관적 으로 시장을 바라보는눈 주식공무원과 함께 키워 나가시기 바랍니다.


더많은 이야기가 있습니다.


https://open.kakao.com/o/gMZKPRW

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