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    SK하이닉스

    중간 점검 하하하

    솟아라하니 조회4599

    아직들 모두 잘 살아계시겠죠? 하하하

    지금이 아주 중요한 시기라고 판단됩니다~

    개인과 외국인의 투자 패턴은 정반대입니다~

    개인은 내릴 때 사고,

    외국인은 오를 때 삽니다~

    그래서 거의 예외없이,

    개인이 사면 내리고, 외국인이 사면 오릅니다~

    그 결과 개인은 손실을 극대화하고, 외국인은 수익을 극대화합니다~

    지금은 개인에게 가장 위험한 시기 : 수익실현의 욕구가 극대화될 때

    뒤바꾸어 말하면, 대세상승의 초입기입니다~

    아직 살아남은 개인도 그리많지 않겠지만, 앞으로는 더욱 급격히 줄어들 것입니다~

    언제 개인들이 다시 하닉 매수에 나설 것인가?

    세력이 이익실현을 해야겠다고 생각하는 꼭지점에서 일 것입니다~

    현재로서 꼭지점이 언제올지, 어디일지를 예단할 수 없지만,

    제 판단으로 그 시점은 <아직 멀고도 멀었다>입니다~

    그 시점은 야후님의 목표가를 훨씬 넘어서고나서야 진지하게 그리고 민감하게 상황의 추이를 보아야할 것이다라고 저는 생각하고 있습니다~

    하닉의 주가는 마이크론의 절반 밖에 평가받고 있지 못하지만,

    마이크론 역시 미국 기술주들의 1/3-1/4 밖에 평가받고 있지 못하며, 미국 평균 퍼의 1/2-1/3 정도로 저평가되어 있습니다~

    그 이유는 무엇일까요?

    1. 메모리반도체가 사이클리컬 주식이며, 현재 고점에 있다는 고정관념

    2. 중국반도체굴기가 2019년부터 본격 생산에 들어가면, 메모리가격 폭락이 올 것이라는 두려움

    그러므로 메모리반도체 회사의 현 주가는 예상할 수 있는 최악의 상황을 반영하고 있는 것입니다~

    그러나 제 생각은 다릅니다~

    1. 중국반도체굴기는 초특급 호재이다~ 하하하

    이유

    문: 만일 중국반도체굴기 선언이 없었고, 200조원의 투자발표가 없었다면, 지금 어떤 일이 벌어지고 있을까요?

    답: 너도나도 반도체 좀 한다는 회사는 메모리에 뛰어들 것이고, 삼사의 암묵적인 담합전선도 균열이 가 있을 것입니다.

    그런데 중국의 반도체굴기는 순탄치 않습니다. 마이크론, 샌디스크인수에 실패했을 뿐만 아니라 이번 도시바 인수전에서도 중국으로의 기술이전은 극력 막아야한다는 전 세계의 강력한 공감대를 알 수 있었습니다. 결국 맨땅에 헤딩을 해야하는데, 기술자들을 스카웃한다고 하지만 반도체세계에서 5-6년의 기술격차는 역사로 치자면 선사시대와 현대의 격차 이상이지요~ 하하하 19년 공장 돌리고, 1년 수율 맞추고, 생산해내는 반도체가 이미 삼사가 단종선언을 한 30나노 메모리, 2D 낸드~ 하하하

    중국의 역사적인 소임은 메모리 반도체에 신규 진입하려는 회사들을 온 몸으로 막아주는 갸륵한 골 키퍼, 그리고 자신도 순사합니다~ 하하하

    2019년이 되어, 위의 시나리오가 실현되게 된다면, 하하하


    2. 메모리 반도체의 사이클은 사라졌고, 사라진다~

    최후의 사이클은 2016년 잠깐,

    과거의 불황기보다 기간은 짧았고, 짧은 불황기에도 하닉은 흑자를 기록했습니다~(처음 있는 일)

    이것이 사이클의 종언이라고 저는 판단합니다~

    이유 :

    수요 측면 :

    1. 제4차 산업혁명의 본격화로 서버 메모리 수요가 폭증하는데, 이는 멈출 수 없는 그리고 가속화될 수 밖에 없는 현상이다.

    2. 폰이건 PC건 메모리 채용량이 증가할 수 밖에 없다.

    공급 측면 :

    1. 디램은 공급 조절에 들어갔다.

    2. 낸드는 생산을 대규모로 증가시키지만 수요를 충족하기에는 부족하다.

    3. 메모리 삼사는 메모리에서의 엄청난 이익금의 상당 부분을 앞으로 메모리가 아니라 시스템 반도체에 투자할 것이다. 그래서 종합반도체 회사로 성장하며, 시스템반도체의 영역에서 이익을 확대해나갈 것이다.


    결론 : 아무도 예상 못했던 하닉의 비상이 시작되었으며, 지금은 활주로를 아직 벗어나지도 않은 상태이다.


    하닉 장투자님들, 굳은 마음으로 모두 파이팅!!! 하하하

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