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부문 기준 매출액증가율 당기순이익 증가율 ROE

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SK하이닉스

마이크론

영종햇살 조회2990

디램 가격은 평평하고,낸드 가격은 하락할때도

마이크론이 이익난다는 분석입니다.

낸드가 15%에서 55%까지 하락할 경우의 주당순이익 그래프입니다.

빨간선이 연간 EPS이고 파란게  낸드 가격 하락에 따른 분기EPS입니다.

2018년 연간 순이익 최저치가 10.96달러로 오늘 마이크론 가격 42.01달러와

비교해보면 PER가 4배가 안되네요.


또 디램 가격이 20%하락하고 낸드 가격이 원가 수준으로 하락해도

2019년 EPS가 10달러는 될거라 하네요.

The chart below assumes that DRAM prices flat line the balance of the year

and explores the sensitivity of Micron's EPS to NAND pricing.

Five scenarios are presented, with NAND ASP declines ranging

from 15% to 55%. (At a 55% ASP decline Micron would be selling NAND

at cost - Handy's worst-case scenario.)


As you can see, even at the worst case,

Micron ends their 2018 fiscal year at $2.61 FY Q4 EPS

and still delivers $10.96 EPS for the year of 2018.

Sounds pretty good to me.

What this data is telling us is that earnings expectations for Micron,

as reflected in its pathetic 4 PE ratio, are way too low.

Even with DRAM prices falling back 20% next year

and NAND continuing to be sold at cost Micron is good for $10 EPS for 2019.

마이크론의 주식수는 11억5631만주이고,

순이익은 하이닉스의 80%정도니 계산해보면 하이닉스의 이익이 나오겠죠.



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