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    SK하이닉스

    지금이 메모리 반도체의 수퍼사이클일까요?

    솟아라하니 조회1995

    저는 아니라고 생각하고,

    아니기를 학수고대하고 있습니다~

    저의 생각과 바램은 지금은 <수퍼사이클>이 아니라 <사이클이 사라진 신성장산업으로서의 메모리 반도체의 출발점이다!!>라는 것입니다~

    이 양자 간에는 하늘과 땅 만큼의 큰 차이가 있습니다~

    <수퍼사이클>이란 메모리 반도체의 사이클 구조 속에서 아주 큰 사이클로 상승 사이클이 예외적으로 높고 지속적인 경우를 가리키는 것으로써, 수퍼사이클 역시 사이클인지라 때가 되면 다시 하강국면으로 회귀하는 것이죠~

    그렇기 때문에 업황이 엄청 좋은 지금에도 사이클산업에 부과되는 엄청난 디스카운트가 적용됩니다~

    이 틀 속에서 본다면, 하닉은 기껏 올라야 13-15만원을 뚫기 어려울 것입니다~

    <사이클이 사라진 신성장산업>이란

    업황의 주기적인 부침이 사라진 가운데, 지속적인 수요확장으로 매출과 영업이익 증대가 이루어지는 경우를 말합니다~

    이 경우, 지금까지의 사이클 산업으로서의 디스카운트가 해소되고, 신성장산업으로서의 프리미엄을 부여받게 되어, 주가는 큰 상승을 하게 될 것으로 예상됩니다~


    제가 오늘 기분이 좋은 것은 오늘 많이 올랐단 점도 있지만, 그보다도 어제 마이크론과 오늘 하닉의 큰 상승이 투자 주체들의 메모리 반도체를 바라보는 시각변화의 시작이 아닐까하는 생각 때문입니다~

    지난 4개월 간의 긴 조정도 계속 영업이익 신기록을 돌파하는 과정에서 일어났는데, 이것은 여전히 사이클 산업으로 메모리 반도체를 바라보고, 곧 하강기에 접어들 것이란 예상에 근거한 것이라고 봅니다~

    그래서 국내외적으로 지속적으로 향후 업황 악화 리포트가 나온 것이기도 하고요~

    그런데 예상외로 업황이 꺽이지 않고, 영업실적이 좋게 나오자 <어라! 이거 사이클이 사라진 것 아닐까?>하는 생각이 들었고, 이 생각이 사실로 밝혀지면 엄청난 주가상승이 이루어질 것이니까 허겁지겁 매수에 가담한 것이 아닐까 하는 생각이 들어요~ 하하하


    현 시점에서 보면, 하닉이 1. 수퍼 사이클을 통과하고 있는 것이냐? 2. 사이클이 사라지고 신성장산업으로 자리매김하느냐? 요것이 주가상승의 높이에 결정적인 요인이 될 것이라고 저는 생각합니다~

    그리고 1이냐, 2냐, 아니면 1과 2 사이의 어느 지점이냐 하는 것은 현재로선 확정적인 판단이 힘듭니다~

    다만 세력들이 2의 시각에서 메모리산업을 바라보기 시작했다는 점은 무척 시사하는 바가 크다고 생각하고,

    구조적으로 볼 때,

    메모리가 과점산업이 되어 공급조절이 가능한 가운데,

    4차산업혁명의 영향으로 메모리에 대한 수요가 지속적으로 급증할 것이기 때문에,

    2의 시나리오로 낙착될 가능성이 높다고 저는 판단하고 있습니다~

    다만 중국굴기가 공급측면에서 어느 정도의 호닥질을 할 것인가가 하나의 변수로 남아 있는 것 같습니다~


    우리 장투자들의 대응은 시나리오 2에 대한 기대를 가슴에 품고, 상황을 예의주시하는 것이라고 봅니다~

    만일 시나리오 1에 그칠 경우, 이번 상승파동은 13-15만원 정도에서 그치지 않을까 저는 예상합니다~

    만일 시나리오 2가 된다면, 상승파동의 끝을 지금 예단할 수 없으며, 우리 장투자들은 돈벼락을 맞을 겁니다~ 하하하


    이미 상승 극초기 상태(시나리오 1의 측면에서 보더라도 절대 저평가가 전혀 해소되지 않은 상태)에서도 우리 개인투자자들은 많은 사상자가 발생했습니다~

    3만원 아래에서 저와 함께 했던 장투자님들 중에는 지금 아주 조금만 남아 있습니다~

    오늘도 수급을 보니 개인투자자들의 대규모 이탈이 있었더군요~ 하하하

    개인이 갖고 있는 주식수가 이젠 얼마되지 않는데, 이렇게 이탈하다보면 나중엔 정말 소수의 장투자님들만이 남을 것 같습니다~


    최악의 경우, 시나리오 1이 확정되더라도, 현재의 업황이라면 아직 갈길이 많이 남아 있는 것 같습니다~

    그리고 저의 기대대로 시나리오 2가 확정된다면~ 하하하


    단중타님들은 자신의 전략상 어쩔 수 없지만,

    하닉에 깊이 발을 담군 우리 장투자들은 서로를 의지하고 격려하면서 한번 끝까지 버텨봅시다~ 하하하


    하닉 장투자님들, 기분좋은 오늘, 모두 파이팅!!!

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