LG화학
3Q18 Preview: 화학 down-turn 에 더욱 부각되는 배터리 모멘텀 - SK증권
뙈지뙈지
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>>3Q18 영업이익 5,804 억원(QoQ -17.5% / YoY -26.5%) 추정
-9/28 기준 컨센서스 6,430 억원을 -9.7% 하회하는 실적 수준 예상함. 가장 큰 원인은 이익의 대다수를 차지하는 화학부문의 약세 때문임.
-원재료 naphtha 는 2Q $644/t → 3Q $660/t 으로 상승한 반면, 대표적인 화학제품이라 할 수 있는 HDPE($1,263/t → $1,216/t)와 LDPE ($1,218/t → $1,159/t)는 모두 하락하며 spread 축소되었음.
-그 외 동사의 주요 제품인 ABS($2,032/t → $1,924/t) 또한 하락세를 면치 못했음. 다만 소형 전지의 실적호조와 중대형전지의 매출강세가 이를 어느 정도 상쇄할 것으로 기대됨
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